109亿美元!ONE组团收购全球最大独立集装箱船船东母公司

11月04日 12:15:27  156

全球最大独立集装箱船船东Seaspan Corporation的母公司Atlas Corporation已经同意了现有股东和日本海洋网联船务(ONE)联合的约109亿美元总金额的收购要约。

今年8月初,Atlas的控股股东与日本最大集装箱航运公司海洋网联船务(ONE)结成联盟Poseidon Acquisition Corp,向Atlas提出收购要约。11月1日,Atlas和Poseidon联盟宣布达成最终协议,该联盟将以约109亿美元的企业价值收购Atlas。


Poseidon联盟由加拿大保险公司Fairfax Financial Holdings的某些关联公司、Washington家族和Atlas董事长David Sokol以及ONE组成。Fairfax、Washington家族和David Sokol现拥有或控制着Atlas完全摊薄的流通普通股的约68%。

根据协议条款,Poseidon联盟将以每股15.50美元的现金收购Atlas尚未拥有的所有流通普通股,这一价格比8月初披露收购时Atlas股票最后收盘价高出34%。Poseidon联盟原本的报价为每股14.45美元,之后在9月提高到15.50美元。

当时Poseidon联盟表示,在金融市场恶化和集装箱航运市场股价下跌的情况下,这项收购将为Atlas提供更大的财务安全,Atlas作为一家私人平台将能够更灵活地驾驭行业逆风。通过增加ONE作为战略股东和合作伙伴,Atlas将能够拥有更强的稳定性和规模。

预计这项收购交易将在2023年上半年完成,届时Atlas普通股将停止在纽约证交所交易,Fairfax和Washington家族将拥有Atlas的大部分股权。Atlas董事会特别委员会主席Nicholas Pitts-Tucker表示:“我们很高兴达成这项协议,通过与ONE的合并,Atlas获得了一个重要的赞助企业,即ONE公司。”


据了解,Atlas目前在纽约证交所上市,旗下拥有两家全资子公司Seaspan以及APR Energy,后者是一家专业的电力解决方案公司。Seaspan是全球最大的独立集装箱船船东,拥有行业领先的船舶管理服务,业务范围主要根据长期、固定费率、定期租船的原则为世界上大型集装箱班轮公司提供租船服务。Seaspan也是目前市场上订船数量最多的集装箱船船东之一,自2020年底重返新造船市场以来,Seaspan已经在本轮集运市场繁荣时期陆续订造了70余艘集装箱船。

截至2022年9月,Seaspan拥有127艘船舶,并为其他船东运营另外8艘。该公司最近交付了3艘11800TEU集装箱船和新系列15000TEU船中的第一艘,同时还有另外61艘订单。到2024年手持订单全部交付后Seaspan船队运力总计将提高到195.938万TEU。Seaspan的目标是到2024年拥有190艘自有船舶和另外8艘管理船舶,运力约为200万TEU。

2019年底,Seaspan宣布重组业务,成立新的控股公司Atlas作为Seaspan的母公司,同时以7.5亿美元的全股票交易收购APR Energy。相关交易在2020年第一季度完成,交易完成后Seaspan和APR Energy均为Atlas的全资子公司。

据Seaspan报告,截至2022年中期,ONE是Seaspan最大的客户,租用了该公司四分之一的集装箱船。ONE公司此前也曾有扩张计划,包括投资建造其第一艘自己拥有的集装箱船。

据了解,日本海洋网联船务(ONE)成立于2017年,是日本三大海运巨头商船三井、川崎汽船、日本邮船合资设立的集装箱船业务公司,目前三家公司的持股比例分别为31%、31%、38%。新合资公司的名称定为海洋网联船务(OceanNetwork Express),简称为“ONE”,这似乎也表达了三家日本船公司的雄心壮志。ONE公司标志色洋红色。

根据Alphaliner的数据,ONE目前船队规模为202艘约152.21万TEU,其中包括90艘自有船舶和112艘租入船舶,运力排名全球第七位,市占率5.8%。其中,ONE的租入船舶中有22艘来自Seaspan,运力从4500TEU到12000TEU不等。


来源:维运网

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